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（着手：泡财经）

上周市集中座回暖。截止周五收盘，沪指收于3635.13点，周涨2.11%；中证1000收于6838.13点，周涨2.51%。

中信行业板块方面：有色金属、机械、国防军工指数涨幅居前；盘算推算机、花消者服务、医药指数跌幅居前。

数据着手：同花顺，限制20250809

上周市集还发生了哪些大事？咱们一齐来望望。

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第一，好意思联储副主席的最新谈话开释紧迫信号！

好意思东时候8月9日，好意思联储副主席米歇尔·鲍曼暗意，因循本年降息三次并敦促好意思联储在9月议息会议上启动降息。她以为，关税计谋鞭策的好意思国物价高涨不太可能执续推高通胀。

凭据CME好意思联储不雅察的数据，现时投资者以为好意思联储在9月降息25个基点的可能性仍是高达88.9%。因此，市集多半以为，好意思联储9月降息已几近定局，悬念已转向50个基点。

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第二，东说念主工智能行业迎来利好计谋！

8月9日，河南省东说念主民政府印发《河南省因循东说念主工智能产业生态发展些许计谋次第》，其中提倡，竖立总范畴30亿元的东说念主工智能产业基金，壮大耐性成本，探索投补联动、投贷联动等因循机制，知足东说念主工智能企业不同生命周期阶段的融资需求。

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第三，上海再推重磅生养因循计谋，补贴50%！

近日，上海市东说念主力资源和社会保障局等5部门负责印发《对于实施女员工产假及生养假技巧用东说念主单元社会保障补贴接头事项的示知》，推出重磅生养因循新政。新政旨在建立由政府、社会、企业共同参与的生养成本共担机制，进一步强化“生养友好”的价值导向，通过“生养友好岗”+“产假社保补贴”的计谋联动，最大限制吊销女性服务壁垒，助力女性高质地充分服务。

《示知》限定，自2025年1月1日起，女员工在任技巧生养子女，单元照章为其落实产假及生养假并交纳社会保障费的，可肯求享受产假社保补贴。补贴表率为产假及生养假技巧女员工基本养老保障费、基本医疗保障费（含生养保障费）、幽闲保障费、工伤保障费单元实质交纳部分的50%，从女员工生养当月起补贴6个月。

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第四，7月住户花消价钱同比执平！

2025年7月份，宇宙住户花消价钱同比执平。其中，城市执平，农村下跌0.3%；食物价钱下跌1.6%，非食物价钱高涨0.3%；花消品价钱下跌0.4%，服务价钱高涨0.5%。1­­~7月平均，宇宙住户花消价钱比上年同期下跌0.1%。

7月份，宇宙住户花消价钱环比高涨0.4%。其中，城市高涨0.4%，农村高涨0.3%；食物价钱下跌0.2%，非食物价钱高涨0.5%；花消品价钱高涨0.2%，服务价钱高涨0.6%。

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第五，金价执续走高，上金所辅导风险！

8月8日，上海黄金往复所在官网发布《对于赓续作念好近期市集风险限制责任的示知》。

上金所称，近期影响市集不踏实的身分较多，为防患市集波动可能带来的风险，请各会员提高风险防患分解，赓续作念好风险救急预案，调理市集平安初始。同期，辅导投资者作念好风险防患责任，合理限制仓位，感性投资。

值得暖和的是，近期黄金价钱波动较大，上金所归拢发布示知辅导风险。7月23日，上金所曾发布《对于作念好近期市集风险限制责任的示知》，距今不到三周。

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第六，北京楼市新政来了！

8月8日，北京市住房和城乡建立委员会、北京住房公积金处置中心集中印发《对于进一步优化调养本市房地产关系计谋的示知》（以下简称《示知》），自2025年8月9日起施行。

《示知》明确，合乎本市商品住房购买条款的住户家庭，购买五环外商品住房（含新建商品住房和二手住房）不限套数。

《示知》还加大了住房公积金贷款因循力度，包括由每缴存公积金一年可贷10万元提高至可贷15万元、二套房公积金贷款最高额度由60万元提高至100万元，以及二套房最低首付款比例结伴调养为不低于30%，不再分辨五环表里等。

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预测后市，南边基金宏不雅策略部以为人人去好意思元化+弱好意思元趋势明确，10年篡改+5年去杠杆后，盈利周期底部有望回暖。短期中报季，市集可能呈现震憾式样，但年内赓续调养新高趋势仍在，积极收拢贫乏的加仓契机。

“三心”擢升创造中国职权金钱估值重塑基础：民族信心来看，硬科技方面DeepSeek、东说念主形机器东说念主亮眼，军事方面歼10清晰高出，文化方面泡泡玛特、黑悟空、哪吒、原神等走向人人，同期我国有序扩大对外灵通，对40余国实施免签，番邦大网红来华催化，带火“中国游”。

企业家书心来看，21世纪初old money出海以”代工卷出海“为主，代表性企业净利率难冲突5%，国外收入占比起初多不及20%，而上一轮交易摩擦以来new出海”生而人人化“，代表性企业净利率核心达到20%，国外收入占比起初即在较高水平。

市集信心来看，三地往复所对科创、创业、香港市集的多维度全地方篡改加快落地，诱骗人人资金配置中国核心金钱。国外弱好意思元与国内盈利周期回暖是核心催化剂：弱好意思元趋势是特朗普计谋观点+好意思国财政货币周期的共同观点，跟着人人货币体系重构，资金流出好意思元金钱，新兴市集获益。

资历了10年转型、5年去杠杆，国内预期最为悲不雅的地产投资已到了对标好意思国、日本的历史底部体育游戏app平台，资历了4年盈利下行后，全A盈利有望缓缓回暖。

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